Неискусственный интеллект

Нужно больше золота Крупнейшие заказчики NVIDIA получили уведомление: сервера с ИИ-ускорителями подорожают более чем на 15%. Причина банальна — цены на память. К счастью, подорожают сервера, чьи отгрузки поедут со следующего года. Величина подорожания зависит от поколения чипов и объема памяти в сборке. Контрактные сборщики серверов для Microsoft, Google и Oracle уже тоже предупредили своих клиентов. Показателен тут не процент, а то, что NVIDIA не стала гасить рост издержек собственной маржой. В последнем отчетном квартале валовая маржа компании была 74,9%, запас был. Но HBM на 2026 год расписан заранее по долгосрочным контрактам, обычный DRAM подорожал на 55-60% за один квартал по оценке TrendForce, и в переговорах о памяти NVIDIA больше не может диктовать условия. А кто диктует условия видно по финрезам. У Micron в квартале, закончившемся в конце мая, выручка выросла в 4,5 раза год к году, а себестоимость продаж всего на 10%. Компания продала примерно тот же кремний, произведенный примерно за те же деньги, и собрала за него вчетверо больше. Параллельно Micron законтрактовал около 100 миллиардов долларов будущих поставок. SK hynix во втором квартале показала операционную маржу 76% и рост операционной прибыли на 557% год к году. Самой прибыльной компанией в полупроводниках принято считать NVIDIA, но, кажется, ее смещают. @anti_agi

Первый токен бесплатно: кто спрятался за Ox Alpha 20 августа на OpenRouter появилась новая модель. Без презентации, пресс-релиза и даже названия компании — только псевдоним Ox Alpha и пометка stealth. Условия выглядели как начало слишком щедрой рекламной акции: API бесплатный, контекст — миллион токенов, на вход можно подавать текст, изображения и видео. Модель обещает писать код, пользоваться инструментами и не терять нить в длинных агентских задачах. OpenRouter объяснил лишь, что модель принадлежит стороннему провайдеру, пожелавшему остаться неизвестным на время публичного тестирования. Глава Stripe Патрик Коллисон назвал её «очень впечатляющей», после чего интернету фактически объявили: первому игроку приготовиться. Игрой стало расследование — кто оплачивает этот банкет. Первым подозреваемым оказалась китайская Z.ai и её семейство GLM. Затем появилась версия о новой модели Microsoft MAI: некоторые исследователи решили, что используемый токенизатор больше похож на разработки американских лабораторий. В списке подозреваемых также успели побывать Google, ByteDance и Xiaomi. Но чем дольше разработчики изучали Oh, Father Ox Alpha, тем больше следов вело обратно к GLM. Модель проверяли не вопросом «кто тебя создал?» — такой ответ легко подменить системной инструкцией, — а техническими пробами. Сравнивали, как она делит на токены редкие символы, китайский текст, эмодзи и фрагменты кода; какие ошибки возвращает API; как переключается режим рассуждений и где срабатывают фильтры. В одном из наиболее подробных исследований Ox Alpha совпала с поколением GLM-5 во всех 44 тестах токенизатора. Исследователи также обнаружили характерные для инфраструктуры Z.ai коды ошибок, поддержку команды /nothink и отдельный фильтр на чувствительные для Китая политические темы. Более ранняя проверка независимо нашла одинаковый токенизатор и практически те же сообщения об ошибках, что у GLM-5.3. Технические отпечатки позволяют довольно уверенно говорить о семействе GLM-5, но не отвечают, какая именно это версия. Среди вариантов — оригинальная GLM-5, экспериментальная мультимодальная модификация или ещё не представленная GLM-5.3 Vision. Ни Z.ai, ни другая лаборатория пока не взяли ответственность на себя. Бесплатный доступ в этой истории — очевидное публичное превью с ограничениями. Неизвестная лаборатория оплачивает вычисления, а взамен получает нагрузочное тестирование, обратную связь и несколько дней глобального внимания. Расходы на инференс ничто, хайп — всё! @anti_agi

ИИ вышел на плато хайпа? Индекс ИИ-хайпа от @anti_agi снижается второй квартал подряд. И если в первом квартале 2026 года это было объяснимо – индекс рассчитывается исходя из упоминаний ИИ-сервисов в публикациях, а рабочих дней в Q1/26 было всего 55 по сравнению с 64 в Q4/25 – то в Q2/26 рабочих дней было 62, а индекс AI-HI продолжил легкое снижение – на 1,5% до 381 пунктов. Мы перешли с ежемесячных на квартальные расчеты индекса в 2026 году и не отслеживали до этого квартальные тенденции, но и пересчитанные на кварталы данные показывают, что хайп вокруг ИИ в российском медиа-сегменте уже переживал не только застой, но и падения. После ударного 2023 года мы видим снижение интереса во Q2 и Q3/24, после чего индекс уверенно пошел в рост и от квартала к кварталу увеличивался до Q4/25, после чего забуксовал. Кажется, ИИ начинает приедаться – он и так уже из каждого утюга. Тройка лидеров в медиарейтинге ИИ-сервисов от @anti_agi осталась неизменной – ChatGPT, GigaChat и Gemini. Отметим снижение в рейтинге Шедеврума, Midjourney и Grok. Больше же всего в рейтинге (на 4 места) упала SORA — сервис видеогенерации OpenAI, который компания сначала сделала соцсетью, а затем просто закрыла. Отметим, что одновременно со снижениев рейтинге на две позиции (с 4 на 6 место) яндексовского сервиса Шедеврум, его же Алиса (с YandexGPT) на две позиции поднялась (с 10 на 8 место). Наконец, в топ-10 взлетел (с 13 на 10 место) сервис генерации песен Suno за счет резкого роста публикаций в СМИ. Корпоративный индекс ИИ-хайпа (AI-HI-CORP) по сравнению с Q1/26 вырос на 42%, с 417 до 594 пунктов, но до максимума IVкв25 в 863 пункта не дорос. Возможно тут отчасти могла сыграть блокировка Telegram в России — интеграций стало меньше. Среди компаний тройка лидеров медиарейтинга тоже не изменилась — Яндекс, Сбер и МТС, но за Q2/26 Сбер подобрался вплотную к Яндексу, а компании МТС со всеми ее ИИ-дочками дышит в спину банк ВТБ. Правда, стоит отметить, что взлет в рейтинге ВТБ во много обусловлен разошедшемуся по разным СМИ майское исследование банка о том, что «почти половина россиян готова завести персонального ИИ-агента», причем из опрошенных «66% считают идею персонального ИИ-агента понятной или полностью понятной» (как мы им завидуем!). Благодаря этому исследованию, ВТБ оттеснил VK на пятое место. С 6 на 9 место в рейтинге упал Т-Банк, пропустив вперед Ростелеком, Билайн и Альфа-банк. Замыкает топ-10 NtechLab. @anti_agi

Бразилия не стала выбирать между Nvidia и Huawei В технологическом противостоянии США и Китая от стран всё чаще требуют определиться с лагерем. Один из крупнейших представителей Глобального Юга решил выбрать оба, а заодно попробовать вырастить третий — собственный. Правительство Бразилии направит около 2,3 млрд реалов, или $444 млн, на ИИ-инфраструктуру. Причём ключевые государственные проекты намеренно разведут между китайским и американским технологическими контурами. 🐷 1,3 млрд реалов вложат в суперкомпьютерный центр в Рио-де-Жанейро, который создадут вместе с Huawei и разработчиком ИИ iFlytek. На его мощностях будут обучать общие и отраслевые языковые модели. 💻 Ещё около 1 млрд реалов выделят на суперкомпьютер в штате Риу-Гранди-ду-Норти. Поставщика выберут на конкурсе, но бразильские чиновники ожидают победы Nvidia. Машину хотят вывести в мировую десятку ИИ-систем и запустить до конца 2027 года. Бразильскому гиганту обещают производительность 7,2 экзафлопса, то есть 7,2 квинтиллиона операций в секунду при точности, обычно используемой для обучения нейросетей. На бумаге этого достаточно для сопоставления с крупнейшими ИИ-системами. Но единого рейтинга таких кластеров нет, а поставщик и окончательная конфигурация машины ещё не выбраны, так что здесь пока вилами по воде. 📍 При этом импортом дело не ограничится. Бразилия договорилась с Испанией о разработке собственных процессоров на открытой архитектуре RISC-V,. На формирование собственной школы разработки чипов власти отводят 10-15 лет. Одновременно Бразилия готовит национальное облако Предполагается объединить нескольких местных поставщиков, использовать открытые стандарты и оставить данные и критические технологии внутри страны. Кто и как будет распределять компьют, пока не решили. Полной технологической независимости за $444 млн, конечно, не купить. Но можно сделать так, чтобы ни Вашингтон, ни Пекин не держали рубильник в одиночку. Впрочем, Бразилия и здесь не первая: Казахстан уже присоединился одновременно к китайской и американской ИИ-инициативам. Многовекторность добралась и до GPU! @anti_agi